資料作成
AI資料作成プロンプト
提案書、報告書、1枚資料、営業資料をAIに作らせるときは、読み手、目的、伝えたい結論、ページ数、必須項目を先に整理すると、使える構成案になりやすくなります。
入力内容はこのサイトから外部AIへ自動送信されません。外部AIへ貼り付ける前に、個人情報や社外秘を含まないか確認してください。AIの回答は、送信・提出前に人が確認してください。
このページでできること
提案書、報告書、1枚資料、営業資料の構成をAIに作らせる前に、目的と読み手を整理できます。
- 資料の目的、結論、読み手、ページ数を決める。
- 必須項目、使ってはいけない情報、確認観点を分ける。
- テンプレートカードから資料作成用の指示文を作る。
使える場面
白紙から資料を作るだけでなく、粗いメモを章立てにしたり、既存資料の見出しを整理したりする用途にも向いています。
提案書
- 課題、提案、期待効果を整理する
- 決裁者向けの構成を作る
報告書
- 背景、実施内容、結果、次の対応を並べる
- 事実と所感を分けてまとめる
1枚資料・営業資料
- 要点を1ページに絞る
- 顧客別の訴求順を検討する
入力するとよい内容
- 目的
- 新サービスの提案書構成を作り、商談後の社内検討に使いたい。
- 読み手
- 情報システム部門の責任者と、費用対効果を見る役員。
- 材料
- 現状課題、提案内容、導入後の効果、概算スケジュール、費用の考え方。
- 条件
- 8ページ以内。最初に結論を置く。専門用語は短く説明する。表で比較できる箇所を提案する。
提案書は相手に判断してもらう構成、報告書は事実と考察を分ける構成、1枚資料は結論と根拠を短く見せる構成が向いています。提出先、ページ数、トーンを指定すると、使いやすい骨子になります。
よくある失敗
読み手を書かない
現場向けなのか役員向けなのかで、必要な粒度や順番が変わります。
結論が見えない
背景説明だけが長くなり、相手に何を判断してほしいかがぼやけます。
根拠と見込みが混ざる
実績、仮説、見込みを区別して依頼しないと、確認しづらい資料になります。
テンプレートカード一覧
近い用途を選ぶと、ツール本体で資料作成向けの入力欄を開けます。
提案書の構成を作る
課題、提案、効果、進め方を決裁しやすい順番に整理します。
このテンプレートで作る報告書の構成を作る
実施内容、結果、原因、次の対応を読みやすく並べます。
このテンプレートで作る1枚資料を作る
伝えたい結論を絞り、見出しと配置案を作ります。
このテンプレートで作る営業資料を作る
顧客課題、導入価値、事例、次の行動を営業向けに整理します。
このテンプレートで作るコピー後の次アクション
- AIの構成案を見て、不要な章と足りない根拠をチェックする。
- 社内資料、数値、顧客名などの機密情報は必要最小限に置き換える。
- 完成文をそのまま使わず、事実、数字、表現の責任範囲を確認する。
AIに貼る前に確認すること
確認してください
社外秘、未公開の提案条件、顧客名、価格、契約条件は、外部AIへ貼る前に伏せ字や一般化を行ってください。経営判断、契約、法務、財務に関わる内容は、専門部署や責任者の確認が必要です。
ツールでプロンプトを作る
用途を選んで、読み手、目的、材料、ページ数を入力すると、外部AIに貼る指示文を作成できます。